رده: جهانی الکترونیک و زنجیره تامین مواد اولیه اگر از مدیران تدارکات کارخانههای PCB، سازندگان سرور و توزیعکنندگان مواد الکترونیکی بپرسید که چه چیزی باعث بیخوابی آنها در سال جاری میشود، اکثر آنها همان پاسخ را به شما خواهند داد: پارچه فیبر شیشهای.
این ماده بافته شده نازک و بی تکلف به عنوان اسکلت هسته درون ورقههای روکش مسی (CCL) عمل میکند، که هر برد مدار چاپی و بستر تراشههای پیشرفتهای را میسازد که سرورهای هوش مصنوعی، ابزارهای مصرفکننده، لوازم الکترونیکی خودرو و سختافزار انرژی جدید را تامین میکند. از اواخر سال 2025، انبارها، زمانهای طولانیتر و افزایش شدید قیمتها، هم پارچههای شیشهای استاندارد 7628 و هم شیشههای T کم CTE ممتاز را فراگرفته و تقریباً تمام کارخانههای پاییندستی را تحت تأثیر قرار داده است. برخلاف مشکلات موقتی مواد که در چرخههای گذشته دیده میشود، این کمبود ریشه در تداخل عوامل ساختاری در هر دو طرف تقاضا و عرضه دارد – ایجاد یک طوفان زنجیره تامین که کارشناسان هشدار میدهند تا اواسط سال ۲۰۲۷ به طور کامل از بین نخواهد رفت. افزایش زیرساخت های هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضای بی سابقه می شود
بزرگترین محرک برای بازار فشرده، عجله جهانی برای ایجاد ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی است.
سری جدید پردازندههای گرافیکی Rubin Nvidia، گسترش مرکز داده غولهای ابری و تغییر صنعت به طراحی رک سرور بدون کابل، قوانین مصرف پارچههای شیشهای رده بالا را کاملاً بازنویسی کردهاند. بسترهای هوش مصنوعی نسل جدید به اندازه برد بزرگتر، لایه های رسانای بیشتر و عملکرد حرارتی فوق العاده پایدار نیاز دارند، که استفاده از شیشه T را در هر واحد سرور تا 40 درصد در مقایسه با مدل های سخت افزاری قدیمی تر افزایش می دهد. تخصیص عرضه درازمدت قبل از اینکه رقبا به تولید محدود دست یابند.
این فقط مصرف سخت افزاری هوش مصنوعی نیست. PCBهای خودروهای الکتریکی، بردهای بسته بندی نیمه هادی پیشرفته و تجهیزات ارتباطی فرکانس بالا نیز رشد تقاضای ثابتی را در 18 ماه گذشته داشته اند. تولیدکنندگان پاییندستی، از ترس جهش بیشتر قیمتها و انبارها، به سفارشهای پیشروی وحشتزده روی آوردند: بسیاری از کارخانههای PCB 3 تا 5 برابر نیازهای معمول ماهیانهشان پیشسفارش میدادند، شکاف عرضه درکشده را تقویت میکردند و یک چرخه کمبود خودتقویتکننده نانجینگ ایجاد میکردند.
سمت عرضه: موانع سخت متعدد، گسترش سریع ظرفیت را مسدود می کند
بسیاری از خارجی ها تعجب می کنند که چرا تولیدکنندگان به سادگی تولید را افزایش نمی دهند تا سفارشات پررونق را برآورده کنند. واقعیت این است که سه گلوگاه غیرقابل مذاکره، رشد عرضه را محکم میبندد و تقریباً هیچ فضای کوتاهمدتی برای افزایش تولید باقی نمیگذارد.
1. کنترل بازار انحصاری پارچه شیشه ای درجه یک
T-glass با کارایی بالا، ماده حیاتی برای زیرلایه های پیشرفته هوش مصنوعی، تحت سلطه Nitto Boseki ژاپنی (Nittobo) است که تقریباً 90 درصد از سهم بازار جهانی این تخصص را در اختیار دارد. خطوط تولید این شرکت در حال حاضر 24/7 با بار کامل کار می کند، اما ساخت ظرفیت جدید تا اواسط سال 2002 آنلاین نخواهد شد. سایر تولیدکنندگان آسیایی میتوانند پارچههای شیشهای استاندارد FR-4 را تولید کنند، اما فاقد فناوری تولید انبوه بالغ برای انواع فوقالعاده نازک و کم دیالکتریک هستند و صدور گواهینامه فنی بینصنعتی ۱۲ تا ۱۸ ماه طول میکشد تا تکمیل شود – به این معنی که شرکتهای جدید نمیتوانند شکاف سطح بالا را به سرعت پر کنند.
2. چرخه تولید طولانی و کمبود تجهیزات حیاتی
تولید پارچه الیاف شیشه متکی به کوره های ذوب با دمای فوق العاده بالا است که در دمای 1600 تا 1700 درجه سانتیگراد کار می کنند، همراه با دستگاه های بافندگی جت هوا با دقت بالا که عمدتاً توسط مارک های ژاپنی عرضه می شوند. در حال حاضر، زمان تولید دستگاههای بافندگی جدید به ۲ تا ۳ سال میرسد. کارخانههایی که امروز تجهیزات را سفارش میدهند، ماشینآلات را فقط تا اواخر سال 2027 دریافت و راهاندازی میکنند. زنجیره کامل صنعتی - از ذوب سیلیس خام، ریسندگی نخ شیشه تا بافندگی دقیق - حداقل دو سال کامل از تصویب پروژه تا تولید انبوه پایدار طول میکشد. مقررات سختگیرانه زیست محیطی و مصرف انرژی باعث کاهش بیشتر مجوزهای توسعه کارخانه در چین، اروپا و آسیای جنوب شرقی می شود و افزایش سریع ظرفیت را رد می کند.
بسیاری از تولیدکنندگان برتر الیاف شیشه نیز خطوط تولید موجود را از پارچه های استاندارد شیشه ای به سمت پارچه های الکترونیکی بسیار ظریف با حاشیه بالاتر تغییر می دهند. در حالی که این امر حاشیه سود شرکت ها را افزایش می دهد، عرضه در دسترس گریدهای همه منظوره را کاهش می دهد و کمبود موجودی کارخانه های PCB متوسط را که نمی توانند مواد ویژه درجه یک را تهیه کنند، بدتر می کند.
3. هزینه های لجستیک و انرژی که تولید جهانی را تامین می کنند
اختلالات ژئوپلیتیکی کشتیرانی در امتداد مسیرهای دریای سرخ و کانال سوئز، زمان حمل و نقل اقیانوسی را برای پارچه های شیشه ای صادر شده از آسیا به اروپا، آفریقای شمالی و آمریکای شمالی کاهش داده است. کارخانه ها) برای کاهش ساعات کار، کاهش عرضه کل صادرات به خریداران جهانی.
چه کسی ضربه ی شکسته ی پارچه ی شیشه ای را تحمل می کند؟
عدم تعادل عرضه، شکاف واضحی را در سراسر زنجیره صنعتی ایجاد می کند. تولیدکنندگان PCB و CCL در مقیاس بزرگ با قراردادهای تامین ثابت طولانی مدت فشار هزینه را راحت تر جذب می کنند، در حالی که کارگاه های قطعات الکترونیکی کوچک و متوسط با درد شدید مواجه می شوند. بسیاری از کارخانههای کوچک مجبور شدهاند به دلیل کمبود موجودی پارچه شیشهای، برنامههای تحویل برای مشتریان خودرو و لوازم الکترونیکی مصرفی را متوقف کنند.
قیمت مواد تا سال 2026 به طور مداوم افزایش یافته است: پارچه های استاندارد معمولی شیشه ای بیش از 25٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، در حالی که T-glass ممتاز در مقایسه با قیمت های اواخر سال 2025 بیش از 40٪ حق بیمه کمبود دارد. تامین کنندگان عمده CCL از جمله میتسویی کمیکال و نان یا پلاستیک چندین دور افزایش قیمت را برای عبور از افزایش هزینه های مواد خام در پایین دست صادر کرده اند.
چشم انداز صنعت: عرضه محدود تا سال 2027 ادامه خواهد داشت
تحلیلگران بازار در TrendForce و انجمنهای داخلی صنعت فایبرگلاس پیشبینی واحدی را به اشتراک میگذارند: کمبود شدید پارچه شیشه تا زمانی که ظرفیت تولید جدید در نیمه دوم سال 2027 فعال نشود، به طور معنیداری کاهش نخواهد یافت.
برای ثبات بلندمدت، صنعت دو راهحل کلیدی را دنبال میکند: تسریع تحقیقات داخلی و تولید تجهیزات بافندگی مستقل با دقت بالا برای کاهش اتکا به ماشینآلات وارداتی ژاپنی، و ایجاد مجموعههای متنوع تامینکننده چند منطقهای برای کاهش وابستگی به عرضه پارچه شیشهای ممتاز ژاپنی تک منبع.
همانطور که یکی از مدیران ارشد تدارکات در یک تولید کننده PCB مستقر در شنژن در مصاحبه ما گفت: "ما در برنامه ریزی زنجیره تامین خود از پارچه فیبر شیشه ای به عنوان یک ماده کمکی بی اهمیت استفاده می کردیم. اکنون آن را به عنوان یک منبع اصلی استراتژیک طبقه بندی می کنیم، درست در همان بالا با پردازنده های گرافیکی و تراشه های حافظه. این کمبود به کل صنعت الکترونیکی کمتر قابل باز شدن را آموخت. مواد پایه.”
